Vous souhaitez accéder à une page web dédiée aux documents et informations relatifs à l’offre publique d’acquisition volontaire et conditionnelle en espèces déposée par Liberty Global Belgium Holding B.V. (l’« Offrant ») relative à toutes les actions de la société Telenet Group Holding NV (« Telenet »), que l’Offrant ne possède pas déjà ou qui ne sont pas détenues par Telenet, conformément à la Loi belge du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition et à l’Arrêté Royal belge du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d’acquisition (l’« Offre »).
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La consultation des documents auxquels vous cherchez à accéder peut ne pas être légale dans certaines juridictions. Toute personne souhaitant consulter ces documents doit d’abord s’assurer qu’elle n’est pas soumise à des exigences locales qui l’interdisent ou la restreignent de le faire. Les documents relatifs à l’Offre (y compris, notamment, le prospectus préparé par l’Offrant et ses annexes, y compris les formulaires d’acceptation) (la « Documentation de l’Offre ») sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas ou ne font pas partie d’une offre ou la sollicitation d’acquérir, d’acheter, de souscrire, de vendre ou d’échanger des titres dans toute juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation est illégale ou à toute personne à qui une telle offre ou sollicitation ne pourrait pas être valablement faite. L’Offre est effectuée conformément à toutes les lois applicables et à certaines dispositions des lois sur les valeurs mobilières de la Belgique. L’Offre n’a pas été enregistrée ou approuvée en dehors de la Belgique et aucune mesure ne sera prise pour l’enregistrer ou la faire approuver dans une autre juridiction ou pour permettre autrement une offre publique d’acquisition dans une autre juridiction. Les informations contenues dans la Documentation de l’Offre ne doivent ni être publiées, diffusées, ou distribuées, directement ou indirectement, dans des pays dans lesquels elles ne sont pas légalement autorisées, ni être mises à la disposition des résidents de ces pays. Les détenteurs d’actions Telenet ne peuvent participer à l’Offre que si la législation locale à laquelle ils sont soumis l’autorise, sans que l’Offrant n’ait à accomplir de formalités supplémentaires. La participation à l’Offre et la distribution de la Documentation de l’Offre ainsi que des informations relatives à l’Offre peuvent être soumises à des restrictions particulières applicables conformément aux lois en vigueur en dehors de la Belgique, y compris, notamment, l’enregistrement, la qualification ou d’autres exigences. L’Offre ne sera pas faite à des personnes soumises à de telles restrictions, que ce soit directement ou indirectement, et ne pourra en aucun cas être acceptée dans un pays dans lequel l’Offre serait soumise à de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession de la Documentation d’Offre et des informations relatives à l’Offre sont tenues de se renseigner sur les éventuelles restrictions locales applicables et de s’y conformer. Le non-respect de ces restrictions pourrait constituer une violation des lois et réglementations applicables en matière de valeurs mobilières et/ou de marché boursier dans l’un de ces pays. Toute acceptation de l’Offre qui pourrait être supposée résulter d’une violation de ces restrictions sera considérée comme nulle. L’Offrant, ses affiliés et ses conseillers déclinent toute responsabilité pour toute violation, par toute personne, de ces règles et restrictions locales. L’Offre sera faite aux États-Unis sur la base et en conformité avec la Section 14(e), et le Réglementation 14E du U.S Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée (le « U.S. Exchange Act »), et l’exemption « Tier II » prévue par la Règle 14d-1(d) du U.S. Exchange Act, et par ailleurs conformément aux exigences de la loi belge. En conséquence, l’Offre sera soumise à des obligations d’information et à d’autres exigences procédurales, y compris en ce qui concerne les droits de retrait, les procédures de règlement et le calendrier des paiements qui sont différents de ceux applicables en vertu des procédures et des lois américaines. Les actionnaires américains doivent noter que Telenet n’est pas cotée sur une bourse de valeurs américaine, n’est pas soumise aux exigences de déclaration périodique du U.S. Exchange Act et n’est pas tenue de déposer de rapports auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC ») en vertu de cette loi, et ne fait pas. Il peut être difficile pour les actionnaires américains de faire valoir certains droits et réclamations liés à l’Offre en vertu des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, dans la mesure où Telenet et l’Offrant sont situés en dehors des États-Unis et que la plupart de ses dirigeants et administrateurs sont susceptibles de résider en dehors des Etats-Unis. Il peut s’avérer être impossible de poursuivre une société non américaine ou ses dirigeants ou administrateurs devant un tribunal non américain pour violation des lois américaines sur les valeurs mobilières. Il pourrait également ne pas être possible de contraindre une société non américaine ou ses sociétés liées à se soumettre au jugement d’un tribunal américain. Dans la mesure où les lois et règlements applicables le permettent (en ce compris la Règle 14e-5 du U.S. Exchange Act et toute exemption accordée par la SEC), et conformément à la pratique belge habituelle, l’Offrant, ses représentants ou courtiers (agissant en qualité de mandataires), ou l’une de ses ou de leurs sociétés liées, peuvent effectuer certains achats d’actions ou conclure des accords d’achat d’actions en dehors des Etats-Unis après l’annonce du lancement de l’Offre par l’Offrant et pendant la période pendant laquelle l’Offre reste ouverte à acceptation, en ce compris les ventes et les achats d’actions effectués par toute banque d’investissement agissant en qualité de teneur de marché pour les actions. Ces achats, ou autres arrangements, peuvent avoir lieu soit sur le marché libre aux prix en vigueur, soit dans le cadre de transactions privées à des prix négociés. Afin d’être exemptés des exigences de la Règle 14e-5 du U.S. Exchange Act en vertu de la Règle 14e-5(b), ces achats ou accords d’achat doivent être conformes à la législation et à la réglementation belges applicables ainsi qu’aux dispositions pertinentes du U.S. Exchange Act. Toute information relative à ces achats sera divulguée comme il se doit en Belgique et aux États-Unis. En outre, ce page web ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’un ordre d’achat d’instruments financiers aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous vous conformez à toutes les lois et réglementations applicables. En cas de doute sur le respect des restrictions applicables, nous vous recommandons de ne pas accéder à la page dédiée à l’Offre sur ce site. En conséquence, pour les raisons mentionnées ci-dessus, l’accès aux informations et documents contenus dans les pages web qui suivent est limité aux seuls détenteurs d’actions Telenet résidant en Belgique, aux États-Unis d’Amérique (dans la mesure applicable) et dans certaines autres juridictions. L’Offre est faite uniquement via la Documentation de l’Offre. LES INVESTISSEURS ET LES DÉTENTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES SONT INVITÉS À LIRE LA DOCUMENTATION DE L’OFFRE CAR ELLE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES QUE LES INVESTISSEURS ET LES DÉTENTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES DOIVENT CONSIDÉRER AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION CONCERNANT L’OFFRE. Pour accéder à cette page de notre site web dédiée à la diffusion des documents et informations relatifs à l’Offre, vous devez confirmer l’exactitude des déclarations suivantes:
Ce site web contient des déclarations prévisionnelles au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, en ce compris les dispositions d’exonération du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Dans ce contexte, les déclarations prévisionnelles traitent souvent des performances commerciales et financières futures attendues et de la situation financière, et contiennent souvent des mots tels que ” s’attendre à “, ” anticiper “, ” avoir l’intention de “, ” planifier “, ” croire “, ” chercher à “, ” voir “, ” sera “, ” pourrait “, ” cibler “, et des expressions similaires, ainsi que des variations ou des négations de ces mots. Ces déclarations prévisionnelles peuvent inclure, entre autres, des déclarations relatives aux perspectives de Telenet et de Liberty Global plc (« Liberty Global »), aux attentes opérationnelles, y compris en ce qui concerne le développement, le lancement et les avantages des produits et services innovants et avancés, notamment les vitesses gigabit, les nouvelles technologies et les déploiements ou lancements de plates-formes de nouvelle génération ; les perspectives et opportunités de croissance futures, les résultats d’exploitation, l’utilisation des liquidités, les taux d’imposition et d’autres mesures susceptibles d’avoir un impact sur la performance financière des entreprises ; les avantages et synergies anticipés et les coûts estimés de la transaction proposée ; le calendrier prévu pour la réalisation de la transaction proposée ; et d’autres informations et déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations prévisionnelles impliquent certains risques et incertitudes qui pourraient conduire à ce que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes comprennent des événements qui échappent au contrôle des parties, tels que : (i) la capacité de Telenet, Liberty Global et de nos sociétés d’exploitation respectives à relever les défis de la concurrence et à atteindre les objectifs financiers et d’exploitation prévus ; (ii) les effets des changements de lois ou de réglementations ; (iii) les facteurs économiques, législatifs, politiques et réglementaires généraux, et l’impact des conditions météorologiques, des catastrophes naturelles, ou de toute épidémie ou pandémie (y compris le COVID-19) ; (vi) la capacité de Telenet, de Liberty Global et de nos filiales respectives à satisfaire aux conditions de réalisation de la transaction proposée ; (v) la transaction proposée pourrait ne pas être réalisée selon les conditions et le calendrier prévus, voire ne pas être réalisée du tout ; (vi) l’issue de tout litige potentiel qui pourrait être intenté dans le cadre de la transaction proposée ; (vii) l’impact potentiel de passifs imprévus, de dépenses d’investissement futures, de revenus, de dépenses, de performances économiques, d’endettement, de situation financière sur les perspectives futures et les activités de Telenet et de Liberty Global en Belgique après la conclusion de la transaction proposée ; (viii) tout effet négatif de l’annonce, de l’attente ou de la conclusion de la transaction proposée ; et (ix) la réponse du management à l’un ou l’autre des facteurs susmentionnés. Pour de plus amples informations sur l’identification des facteurs susceptibles de faire varier les résultats réels par rapport à ceux énoncés dans les déclarations prévisionnelles, veuillez consulter les documents déposés par Liberty Global auprès de la SEC, y compris le dernier formulaire 10-K déposé par Liberty Global, ainsi que les informations réglementées déposées par Telenet auprès de l’Autorité belge des services et marchés financiers. Ces déclarations prévisionnelles ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Telenet et Liberty Global déclinent expressément toute obligation ou engagement de diffuser des mises à jour ou des corrections de toute déclaration prévisionnelle contenue dans le présent document afin de refléter tout changement dans les attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels une telle déclaration est basée.
L'actionnaire majoritaire de Telenet, Liberty Global, a lancé une offre en espèces volontaire et conditionnelle pour toutes les actions Telenet qu'elle ne détient pas déjà, pour 22,00 EUR par action, déduction faite du dividende brut de 1,00 EUR par action, soit un montant de 21,00 EUR par action.
Les informations contenues dans cette section sont considérées une communication à caractère promotionnel au sens de l'article 31 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.
"Le conseil d'administration de Telenet soutient et recommande l'offre de Liberty Global, car elle reflète le potentiel de l'avenir de Telenet et sa stratégie visant à entamer une nouvelle ère de croissance et à poursuivre des stratégies audacieuses, à encourager l'innovation et à créer durablement de la valeur pour nos partenaires et nos clients."
Liberty Global a annoncé le mercredi 20 septembre 2023 la réouverture de son offre en tant qu’une offre de reprise simplifiée. Le communiqué de presse peut être consulté ici.
L‘offre de reprise simplifiée ouvre à 9h00 (heure belge) le vendredi 22 septembre 2023 et se clôturera à 16h00 (heure belge) le vendredi 13 octobre 2023 (la Période d’Offre de Reprise Simplifiée).
Les actions non apportées à l’expiration de la Période d’Offre de Reprise Simplifiée seront réputées transférées de plein droit à l’Offrant à l’expiration de la Période d’Offre de Reprise Simplifiée, et les fonds nécessaires au paiement du prix de l’offre pour ces actions non apportées seront consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Le vendredi 13 octobre 2023, à l’issue de la Période d’Offre de Reprise Simplifiée, toutes les actions Telenet seront radiées de la cote d’Euronext Bruxelles.
Oui, le Conseil d’administration de Telenet soutient de manière unanime l’opération et recommande à ses actionnaires d’accepter l’offre (veuillez voir le mémoire en réponse du Conseil d’administration de Telenet et l’annonce publiée par Telenet).
Le prix de l’offre de 22,00 EUR par action (réduit du dividende brut de 1,00 EUR par action payé suite à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire de Telenet du 26 avril 2023 et du versement de celui-ci le 5 mai 2023, soit un montant de 21,00 EUR par action), offrant une valeur en espèces. Cela représente :
• une prime de 59% par rapport au cours de clôture Telenet du 15 mars 2023
• une prime de 52% par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume de Telenet sur une période d’un mois avant le 15 mars 2023.
• une prime de 22% par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume de Telenet sur une période de douze mois avant le 15 mars 2023.
Si vous êtes actionnaire de Telenet qui n’a pas encore accepté l’offre et que vous avez le moindre doute quant aux mesures à prendre, il vous est recommandé de consulter sans délai votre courtier, banque, avocat, comptable ou conseiller financier indépendant.
BNP Paribas Fortis SA agit en qualité d’établissement guichet dans le cadre de l’offre.
L’acceptation de l’Offre peut se faire gratuitement auprès de BNP Paribas Fortis NV/SA, par le dépôt du Formulaire d’Acceptation, dûment complété et signé. Les actionnaires qui enregistrent leur acceptation auprès d’un intermédiaire financier autre que l’établissement-guichet doivent s’informer des frais supplémentaires qui pourraient être à la charge de ces parties et sont redevables de ces frais supplémentaires.
Assistance téléphonique aux actionnaires (Belgique uniquement): 0800 74 972